Finanzierungs­fragen beherrschen zunehmend mittelständische Unternehmen

Schwierige konjunkturelle und strukturelle Rahmenbedingungen, Unternehmenswachstum sowie ein verändertes Finanzierungsverhalten von Kreditinstituten haben viele Unternehmen vor neue Herausforderungen bei der Ausstattung mit Eigen- und Fremdkapital gestellt

Wir haben viel Erfahrung auf diesem Gebiet und wissen, was aus Sicht der Finanzierungspartner von Interesse und was für mittelständische Unternehmen passend ist.

Mit unserer gewachsenen Vertrauensbasis bei Fremdkapitalgebern sowie unseren Kontakten zu Mezzanine- und Eigenkapitalgebern unterstützen wir Unternehmen bei der Beschaffung von Kapital und bei Verhandlungen mit Finanzierungspartnern.

Liquiditäts­management/
Working Capital Management

Basis des Liquiditätsmanagements ist der Liquiditäts- oder Finanzplan

Im Liquiditätsplan werden die Zahlungsströme aus Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt und mit den verfügbaren Kreditlinien verrechnet. Der Liquiditätsplan schafft somit Transparenz über die aktuelle und zukünftige Liquiditätsentwicklung und Handlungsspielräume des Unternehmens. Die Liquiditätsplanung ist laufend zu aktualisieren und somit die Basis für die tägliche, wöchentliche oder monatliche Liquiditätssteuerung des Unternehmens.

Auf dieser Grundlage gehört das konsequente Nutzen unterschiedlicher Quellen zur weiteren Liquiditätsschöpfung wie etwa Factoring und anderer Asset-basierter Finanzierungsinstrumente ebenso zum Liquiditätsmanagement wie etwa ein straffes Debitorenmanagement oder die Optimierung der Bestände. Die Generierung dieser zusätzlichen Liquiditätsquellen erfordert viel Erfahrung im Umgang mit den Beteiligten sowie eine belastbares und durchdachtes Gesamtkonzept.

Finanzierungs­konzept/
Kapital­beschaffung

Ein überzeugendes Finanzierungs­konzept erleichtert die Kapitalbeschaffung

Es gibt unterschiedliche Gründe für frisches Kapital: Wachstums­finanzierung, anstehende Investitionen, Ausscheiden eines oder mehrerer Finanzierungs­partner, Verbesserung der Finanzierungs­struktur, …

In allen Fällen muss der Finanzierungsbedarf klar herausgearbeitet und belastbar sein. Hierzu ist es hilfreich, nicht nur das konkrete Finanzierungsvorhaben zu präsentieren, sondern auch eine kurze Darstellung des Unternehmens, der Unternehmensstrategie sowie der mittelfristigen integrierten Unternehmensplanung (GuV, Bilanz, Liquidität).

Wir haben viel Erfahrung auf diesem Gebiet und wissen, was aus Sicht der Finanzierungspartner von Interesse und was für mittelständische Unternehmen passend ist und helfen damit bei der Neustrukturierung der Finanzierung (und ggf. auch der Sicherheiten). Durch die objektive Darstellung eines externen Dritten erhöht sich zudem in vielen Fällen die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kapitalbeschaffung.

Kreditverhand­lungen: Aktive Unterstützung bei Verhandlungen mit Finanzierungs­partnern

In vielen Fällen, und vielleicht gerade wenn die finanzielle Lage angespannt ist, hilft die objektive und professionelle Begleitung durch einen externen Dritten. Darüber hinaus unterstützen wir mittelständische Unternehmer sowohl bei der Vorbereitung und Durchführung von Kreditverhandlungen als auch bei der Beschaffung von Neu- oder Ersatzkrediten.

M&A

Wir begleiten Unternehmenskäufe und
-verkäufe

Der Verkauf von Anteilen oder des gesamten Unternehmens ist eine der weitreichendsten Entscheidungen für mittelständische Unternehmen und setzt neben viel Erfahrung auch das entsprechende Fingerspitzengefühl voraus. Aber auch der Erwerb von Unternehmen erfordert ein überlegtes und professionelles Vorgehen, um gravierende Fehler zu vermeiden.

Wir sind frei von Interessenskonflikten und unterstützen Management und Gesellschafter im Rahmen des Prozesses. Folgende Kernaufgaben gehören zu unserer Tätigkeit:

  • Ermittlung eines marktgerechten Unternehmenswerts
  • Erarbeitung einer geeigneten Verkaufsstrategie
  • Suche nach potenziellen Investoren
  • Vorbereitung und Begleitung der Due Diligence sowie Organisation des Datenraums
  • Begleitung der Verkaufsverhandlungen bis zum Abschluss der Transaktion
  • Unterstützung im Rahmen des Übergangs- und Integrationsprozesses

Ein besonderer Fokus liegt bei uns im Bereich Distressed M&A. Wenn keine Alternative mehr zur eigenständigen Fortführung besteht, veräußern wir Unternehmen in fortgeschrittenem Krisenstadium bzw. in der Insolvenz.